7月4日晚，多晶硅龙头通威股份、多晶硅还原炉设备龙头双良节能双双发布中期业绩预告。今年上半年，受益于下游需求的增长，高纯晶硅业务、电池片业务、多晶硅设备生产商均获得大量订单，通威股份、双良节能两家光伏上游企业盈利能力均大幅提升。
企业资讯好消息
通威股份2022年上半年归属于上市公司股东的净利润预计达120亿元至125亿元，同比增长304.62%至321.48%。公司表示，2022年上半年，公司各业务板块持续稳健经营，取得了良好的业绩。高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长；电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复；农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。
双良节能公司预计2022年上半年实现归属于上市公司股东净利润3.2亿元至3.9亿元，同比增长212%到281%。双良节能表示，随着“双碳”政策的落地及平价上网的推动，光伏行业迎来历史性发展机遇。多晶硅作为光伏行业的基础材料，行业快速扩产。作为多晶硅生产工艺核心装备——多晶硅还原炉系统的提供商，公司产品性能、质量获得多晶硅企业的普遍认可，市场占有率高。受益于以上因素，公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现了较大幅度的增长。双良节能在包头的单晶硅项目目前快速推进、投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润的增长作出贡献。
企业资讯发展情况
7月1日晚，通威股份接连传出签订大单消息。通威股份旗下四家子公司与双良硅材料签订多晶硅长单销售合同。根据合同约定，双良硅材料计划于2022年至2026年向通威股份采购约22.25万吨多晶硅料，预计采购金额为560亿元；通威股份还宣布，2022年至2027年，美科硅能源计划向公司采购25.61万吨多晶硅产品，预计销售总额为644.1亿元。两笔长单合计金额预估为1204.1亿元。
仅近两个月，通威股份新签的硅料长单已超过2000亿元。通威股份相关负责人对记者表示：“多晶硅作为当前光伏行业发展不可替代的上游环节，在下游需求增长的背景下，硅料价格将得到有效支撑。”
“展望全年，虽硅料新增产能有所释放，但相比下游环节，硅料产能仍相对较少。后期价格走势主要取决于硅料阶段性供需关系变化。”上述负责人表示。
近来硅料供应短缺，价格持续上涨，下游企业通过签订长单保供。有色金属协会硅业分会最新数据显示，上周，国内单晶复投料价格区间在28.5万元/吨至29.0万元/吨，成交均价为28.63万元/吨，周环比涨幅为4.83%；单晶致密料价格区间在28.3万元/吨至28.8万元/吨，成交均价为28.42万元/吨，周环比涨幅为5.10%。
硅料是什么？
硅料行业因为技术相对稳定，所以它的投资机会主要来自规模变革。
也很少会有硅料企业主动下调开工率,不赚钱自然不会有资本开支,没有资本开支,就没有扩产计划,供过于求就变成了供不应求。
2020年8-10月涨价:供给端减少全产业链除了硅料之外大都停工停产了，比如5月份出事的东方希望，7月份出事的大全和协鑫新疆，隆基就主动下调了开工率缩减了硅料需求,因此刚开始涨起来的价格就被压了回去;
2020年末至今:需求大增2020年末的8万元/吨，涨到了2021年4月的13万元/吨,截止2021-10-13硅料涨至26万/吨，对应的组件价格2元以上;前一次涨价更多是由于供给端减产，所以可以人为干预来调节。
2021年这次涨价,是需求端大幅增加导致的,就没有这么容易干预了。国内光是四季度装机量就达到29.4Gw，2021 年的光伏装机需求达了200Gw，仅够支持170GW的装机，所以有30GW的需求是无论如何都无法满足的，唯-的解决方法就是硅料涨价,涨到组件端也跟着涨价,下游电站只得转身减少那多出的30GW的需求。
目前硅料的涨幅大部分是被硅片和电池片承担了，所以目前4月报出的13万元/吨的硅料价格，可能还远不是本轮涨价的终点。目前电池片、组件两个环节的利润大部分已被清零,因此硅料价格抬升的斜率将会放缓。
解决办法:让硅料环节赚取超额收益，然后再鼓励他们扩产，完成供需端的再平衡。硅料企业逐渐完成扩产释放产能的时候。
业内人士认为，近期硅料大厂屡签供应长单，散单硅料供应减少，在一定程度上加剧硅料紧缺。预计硅料价格在三季度依然坚挺，四季度或会下滑，但跌破20万元/吨的可能性不大。
来源：中国证券报
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